Цифры и факты: Топ-10 игроков глобального рынка производителей разъемов

[Вадим Чорний]

Актуальные рейтинги производителей разъемов различного назначения, подготовленные  авторитетным отраслевым исследовательским агентством Bishop & Associates Inc., опубликованы в октябре сетевым изданием Connector Supplier + Cable Assembly.

Глобальных изменений в списке гигантов индустрии не произошло, за исключением того, что Delfi за счет серии поглощений сместило с четвертого места Foxconn. Тройка лидеров остается неизменной. Важно отметить, что темпы роста лидеров  4,6% превышают рост рынка 2,7%. Очевидно, что «гиганты» постепенно отбирают рынок у «малышей», загоняя их в ниши либо скупая их активы.



Совокупно 10 крупнейших производителей разъемов контролируют 60,4% рынка, причем этот показатель стабильно увеличивается с 1980 года, когда компания Bishop & Associates Inc. начала проводить регулярные исследования этого рынка и публиковать свои отчеты.



Среди факторов перманентного роста лидеров индустрии исследователи отмечают следующие:

-    Широкая линейка продуктов
-    Широкая география производственных мощностей
-    Лучшая организация сбыта и маркетинга за счет эффекта масштаба
-    Синергия инжиниринговых ресурсов
-    Широкие клиентские базы

По мере отрыва лидеров от пелетона остальных производителей улучшаются их шансы попасть в списки вендоров для OEM-производителей, что автоматически укрепляет их позиции, как поставщиков для контрактного производства.

Рейтинг производителей по объему продаж базируется на открытой отчетности 2013 года и носит объективный характер. Несколько субъективный характер носит рейтинг производителей по качеству, сервису и ценовой политике, составленный на основе опроса отраслевых экспертов в 2014 году. Тем не менее, и он может быть интересен специалистам по закупкам OEM/ODM-производителей, как ориентир.



В таблице приведены ТОП-10 компаний по каждому показателю, при этом необходимо отметить, что список компаний, получивших от экспертов оценку выше «хорошо» значительно больше 10-и и не все из них попали в список. Оценку выше «чрезвычайно хорошо» не получил ни один из производителей. Что ж, потребитель пошел нынче чрезвычайно требовательный и вечно чем-то неудовлетворенный (прим. шутка).

Как видим, из лидеров рынка только Molex и JST получили наивысшие оценки по критерию цены.  Все остальные места в рейтингах качества, логистики и цены разделили между собой игроки второго дивизиона, причем некоторые, такие как Phoenix Contact , сумели попасть в лидеры во всех трех рейтингах.
 
Также представляет интерес опубликованная исследователями статистика ценовых колебаний индекса цен на рынке разъемов.



Как отмечают авторы исследования, последние несколько лет цены на разъемы демонстрируют определенную стабильность при том, что общий объем рынка растет. Наблюдавшиеся в  период 2001, 2002 и в 2009 годах значительные снижения ценового индекса легко объясняются значительным сокращением рыночного спроса (-18.9%, -6.9%, и -21.9% соответственно), что вынудило производителей снижать цены даже в ущерб прибыльности). Более того, в 2008 и 2009 году производители снижали цены, даже не смотря на резкий рост стоимости сырья, в частности меди, что привело всю отрасль к серьезным убыткам.



Последние три года отрасль не испытывает резких потрясений, производители отыграли убыточные цены в 2010 году и с тех пор ценовой индекс не испытывает серьезных колебаний.

Между тем, за прошедшее десятилетие произошел ощутимый дрейф производственных мощностей в разрезе географии:



Как видим, более, чем в три раза выросло производство коннекторной продукции в Китае (среднегодовой рост 12,6%), более, чем удвоилось производство в азиатско-тихоокеанском регионе. Не столь быстро росло производство в Европе и в Японии и совсем уж вяло в Северной Америке. Остальные страны (нужно понимать, Южная Америка, Африка и Антарктида) росли в среднем темпе, но в объемах пока в разы отстают от вышеперечисленных рынков.

Вопреки ожиданиям застывших в предвкушении профессионалов отрасли, исследовательское агентство Bishop & Associates Inc. не спешит публиковать отраслевой и географический топ-10 рейтинг рынка, очевидно не исчерпав еще потенциал платного распространения результатов исследований. Посему пока доступны только рейтинги опубликованные год назад.

Рейтинг ТОП-10 производителей по объему продаж в регионах (2012):



ТОП-10 производителей по отраслевому применению производимой продукции (2012):



ТОП-10 производителей по видам коннекторной продукции (2012):



Данная информация может представлять интерес для промышленных компаний, использующих при производстве своей продукции разъемы различных типов.


Компания СЭА является поставщиком широкой линейки разъемов и аксессуаров различного функционального назначения. В частности, Компания СЭА является официальным дистрибьютором в Украине продукции компаний Molex и Phoenix Contact .

За дополнительной информацией по продукции Molex обращайтесь в департамент электронных компонентов Компании СЭА по тел.: +38 (044) 291-00-41, e-mail: info@sea.com.ua, Техническая поддержка пользователей продукции Molex: lss@sea.com.ua

За дополнительной информацией по продукции Phoenix Contact обращайтесь в отдел электротехнической продукции Компании СЭА по телефону +38 (044) 291-00-41 или присылайте запросы по электронной почте: info@sea.com.ua